2013冷年 全球空调市场回顾与展望

      全球空调市场在经历数年高速增长之后，开始出现增速趋缓现象。虽然从2013年第一季度全球空调市场的情况来看，2013年的空调市场将可能有不错的表现，但究竟如何还需要时间检验。2012年，大金在美收购古德曼（Goodman）会给美国空调市场带来怎样的改变？印度和俄罗斯空调市场为何快速下降？印度尼西亚空调市场增幅如何达到两位数？
 
      2012年，全球空调市场规模为9589万台，同比下降1%。特别值得注意的是，全球空调市场几年来首次出现了新兴空调市场增速放缓的状况，这或将对全球空调市场产生了很大的影响。  

      全球各地市场：有降有升  

      2012年，金砖四国的空调市场规模都出现下降局面。中国作为世界上最大的空调市场，2012年市场规模比2011年缩减了8%。南半球最大的空调市场巴西，2012年的需求量也同比减少1.6%，降至320万台。2011年曾经迅猛增长的印度空调市场2012年出现下滑，降幅为9%，降至390万台。  

      由于欧洲经济下滑，消费者购买能力下降，2012年欧洲空调市场的总需求将比2011年下降3%。此外，基础设施投资下滑，还导致VRF系统的需求量与空调一样也有所下降。但在欧洲一些地区，由于热浪袭击，空调销售量有所增长，市场需求不降反升。  

      2012年，土耳其的夏季格外炎热和超长，为此空调市场有所增长，房间空调器的涨幅比2011年上升了18%。柜式空调器的需求也同比增长了10%。  

      2012年，曾经被看好的俄罗斯空调市场比2011年下降了5%，为210万台。但俄罗斯没有受到西欧国家经济衰退所导致的严重后果，如果2013年出现酷暑，由于需求潜力巨大，空调市场仍有望大幅度回升。
 
      在东南亚，2012年印度尼西亚、泰国、马来西亚和越南空调市场均出现了两位数的增长。东南亚地区整年气候炎热，年轻人口较多，这两大因素是空调市场增长的主要原因。成长中的中产阶级消费能力走高，将触发这一地区空调市场进一步的增长。  

      2012年，东南亚地区空调市场的总市场规模接近540万台，与过去几年一样，年增长率继续超过19%。不得不说的是，虽然在东南亚地区空调市场实现两位数高速增长，但仍不足以弥补中国市场的下滑、北美地区的需求平平以及欧洲市场的规模缩减。
 
      JARN认为，2012年印度尼西亚与俄罗斯一起成为了世界第五大空调市场，空调市场规模为200万台，同比增长24%。由于不断得到大笔的国外投资，印度尼西亚经济在飞速发展。为此，空调市场有望在2013年实现同比增长20%以上。  

      泰国的人均国民生产总值约为6000美元，富裕的中产阶级有着很强的消费能力，推动了经济的发展。2012年泰国空调市场增长15%，总量近120万台。泰国是很多日本厂商的生产基地，也是国际市场的一个出口枢纽。受到吸引的中国空调零部件厂商也开始在泰国设立工厂。  

      英国市场调研公司EuromonitorInternational预测，到2020年，越南中产阶级占据总人口的比例将比2010年翻一番，从2010年的约25%增长到近50%。考虑到这一增长因素，JARN预计越南空调市场将在未来几年将达到100万台的规模。  

      非洲有10亿人口，占世界人口的15%。非洲空调市场具有很大的发展潜力。尽管在人们的印象里，非洲代表着贫困和仅够维持生计的农业经济，但很多非洲国家的生活水平其实已有长足的进步。非洲家电销售量正在大幅上升，很多地区的空调市场增长显著。作为西非重要市场的尼日利亚，过去几年已经成长为大型的空调组装中心。JARN预测，非洲地区空调的需求量约为260万台，占世界总量的2.7%。由于VRF安装简便，能够更容易进行空调控制分区，其好处得到了重新认可，各国的VRF市场也蓬勃发展。目前世界VRF市场主要分为中日两大市场。  

      在中国，建筑用VRF和住宅用小型VRF都比上年增长了8%。安装在豪华住宅的小型VRF系统增幅明显。美国厂商和当地中型厂商也开始迅速进入到这部分市场当中。  

      在日本，2011年的地震和海啸发生后，燃气热泵（GHPs）因为能够替代电能而需求量大增。该系统是平衡电能和燃气用量的一个有效方法，其他国家也可以考虑引入这样的系统。
 
      并购成市场亮点  

      对于主要的空调厂商来说，世界舞台上的激烈竞争正在拉开大幕。由于国际竞争日趋白热化，很多公司采用了并购手段，用金钱买时间，并在市场竞争中占得一席之地。以前美国公司是并购的主要推手，现在日本和中国公司开始重新组织自己的销售渠道，更多地参与到国际性的并购中，目标是获得市场份额，吸引人才。这也开启了新一轮的市场竞争。
 
      2012年空调业最大的新闻是大金收购了美国的古德曼（Goodman）。这一并购案使得大金有望成为美国市场排名第一的空调厂商。
 
      与此同时，中国厂商也通过大批量制造和OEM销售跃居世界前列。在未来的几年里，中国厂商需要在世界范围内开发自主品牌的生产线，进一步提高自己的市场地位。为此，美的与开利（Carrier）在印度、巴西以及中东地区展开合作。海尔收购了新西兰的Fisher&Paykel，海信则与美国的惠而浦结成了联盟。  

      此外，很多空调厂商已经采取本土制造和本土消费的策略，并在世界各地设立了工厂。这也减少了货币的风险。与此同时，将分散化的制造基地集中起来的需求越来越显著，也就是通过大规模的生产来降低成本。如何平衡对于集中化和分散化生产的需求是空调厂商未来几年所要面临和解决的一个问题。  

      新技术和功能及未来走向
 
      在世界两大空调市场，即中国和美国市场当中，变频空调遭遇了截然不同的情况。随着中国空调市场的增长，变频空调的比例在不到5年的时间里从7%上升到51%。中国将在2013年提高变频空调的能效标准。  

      与此同时，美国住宅用整体变频空调的使用量还不到3%。2012年，大金收购了美国顶尖的整体式空调制造商古德曼之后，变频空调将对占据市场主导地位的定速空调发起挑战。这一趋势表明，未来美国空调市场将更多地采用变频技术。
 
      空调厂商正在致力于开发新的技术，用更低的成本来制造性能更高的空调。为了节约成本，全铝的热交换器被开发出来。这是因为铝的价格保持稳定，而铜的价格持续走高。其他开发工作聚焦于用其他材料替代地球稀缺资源，如不采用稀土使电机保持了原来的性能等，这种新型电机技术将投入商业运用。  

      附加值高的空调有如下特性：不用牺牲舒适度便可节能的气流控制、利用IT技术进行远程遥控、利用智能家居和智能手机实现网络化运行以及可以清除细微颗粒（PM2.5）的空气净化技术等。  

      中国和美国占据了全球空调市场一半以上的份额。欧洲市场出现停滞的时候，美国市场正在逐步回暖。尽管中国的增长也开始放缓，但仍然在稳步前进。此外，对于环保的重视也日益在中美两大市场中显现。节能空调吸引了更多的目光。
 
      欧盟公布了F-gas法规的修订草案，将禁止空调设备预置制冷剂。一旦执行，这项法规将妨碍空调市场的健康发展。空调厂商也在密切关注该法规的动向。  

      与此同时，在快速成长的新兴市场当中，如拉丁美洲、非洲及印度，新型的生态友好型高性能空调成为降低环境破坏、节约能源的一个工具，并激发了越来越多的需求。